Alle functies die je nodig hebt
AssuPortal biedt alles wat assurantiekantoren en adviseurs nodig hebben in één overzichtelijk pakket. Geen extra modules, geen verrassingen.
Relatiebeheer & CRM
Leg alle relevante informatie over jouw klanten en overige relaties vast, inzien en benut. Contactgegevens, polisgegevens en financiële situatie altijd direct beschikbaar.
- Contactgegevens en relatiegroepen
- Notities en taken per relatie
- Financiële situatie en dossierhistorie
- Handige dashboards en rapportages
Polis- en schadebeheer
Optimale ondersteuning bij alle processen van polissen aanvragen, administreren en prolongeren. Verwerk schadeclaims eenvoudig van indienen tot afhandeling.
- Polissen aanvragen en administreren
- Automatisch prolongeren
- Schadeclaims verwerken
- Volledige dossierinzage
Koppelingen
Koppel met de populairste systemen om tijd te besparen en fouten te minimaliseren. Profiteer van een volledig klantbeeld.
- Aplaza & Solera
- FinConnect
- E-boekhouden & Exact
- Outlook 365 (webversie)
Dashboards & Rapportages
Maak zelf management dashboards met overzichten, statistieken en grafieken voor een totaaloverzicht van de bedrijfsvoering.
- Aanpasbare dashboards
- Statistieken en grafieken
- Exporteerbare rapportages
- Actueel bedrijfsoverzicht
Agenda & Taken
Beheer eenvoudig jouw afspraken en taken zodat je niets meer vergeet. Koppel taken direct aan klantdossiers.
- Afsprakenbeheer
- Taakoverzicht per relatie
- Herinneringen en notificaties
- Koppeling met Outlook 365
Urenregistratie
De gewerkte uren en minuten per relatiedossier worden automatisch bijgehouden voor facturatie en budgetbewaking.
- Automatische tijdregistratie
- Per relatiedossier
- Exporteerbaar voor facturatie
- Budgetbewaking
Documentbeheer
Maak eenvoudig documenten aan op basis van standaard templates en upload documenten en e-mails via drag & drop in klantdossiers.
- Standaard brieftemplates
- Drag & drop uploaden
- E-mails in dossier opslaan
- Veilige cloudopslag
Configuratie op maat
Configureer de invulvelden voor objecten en dekkingen en pas formulieren aan naar eigen wens voor een perfecte aansluiting op jouw werkwijze.
- Aanpasbare invulvelden
- Eigen formulierindelingen
- Configureerbare dekkingen
- Flexibele inrichting
Klaar om te starten?
Plan een vrijblijvende demo en ontdek hoe AssuPortal jouw kantoor efficiënter maakt.